近日◈★◈★，市调机构Omdia报告指出◈★◈★，英特尔去年挤下三星◈★◈★，成为全球芯片销售霸主◈★◈★，英伟达快速攀升至第二◈★◈★，三星则退居第三◈★◈★。

　　2023年◈★◈★，半导体行业整体下行◈★◈★。数据显示◈★◈★，去年该行业规模5448亿美元◈★◈★，相较2022年下滑8.8%◈★◈★。Omdia方面表示◈★◈★，由于宏观经济的变化◈★◈★，2023年半导体行业需求疲软◈★◈★，市场形势发生逆转◈★◈★，凸显了半导体行业的周期性◈★◈★。

　　三星半导体业务的颓势还是让三星交出了十多年来的最差财报◈★◈★。2023年◈★◈★，三星的营业利润自2008年全球金融危机后◈★◈★，15年来首次跌破10万亿韩元◈★◈★。不过在日前举行的年度股东大会上◈★◈★，三星提出了两到三年内重新夺回全球芯片市场第一的目标◈★◈★。

　　全球半导体市场何时触底反弹◈★◈★，三星半导体如何重回第一及未来市场格局的影响◈★◈★，成为外界关注的焦点◈★◈★。多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示◈★◈★，2024年消费电子◈★◈★、汽车等下游产业以及半导体各领域的复苏◈★◈★、表现仍待观察◈★◈★，同时◈★◈★，各家巨头的相互渗透及竞争在加剧◈★◈★，这也意味着◈★◈★，未来全球半导体行业格局变动将依然持续◈★◈★。

　　英特尔虽然排名第一◈★◈★，但营收额下滑15.8%◈★◈★，为511.97亿美元◈★◈★；高通去年营收减少15.8%◈★◈★、降至309.13亿美元◈★◈★，排名进步一名至第四◈★◈★；SK海力士营收锐减30.6%至236.8亿美元◈★◈★，排名下滑两名至第六◈★◈★。

　　而三星电子半导体部门2023年销售额为443.74亿美元◈★◈★，较2022年下降33.8%◈★◈★，因为遭遇更大的跌幅◈★◈★，从第一跌至第三◈★◈★。

　　Omdia首席分析师克里夫认为◈★◈★，在新冠疫情大流行期间◈★◈★，半导体需求剧增◈★◈★，市场出现供不应求的情况龙8游戏唯一官方网站◈★◈★。最近态势发生逆转◈★◈★，2023年随着存储器制造企业整体业绩不振◈★◈★，市场占有率排名也产生了变化◈★◈★。

　　三星最新发布的财报显示◈★◈★，受旗下存储芯片业务部近15万亿韩元历史巨亏的拖累◈★◈★，三星集团全年收入减少14%◈★◈★，营业利润减少超八成◈★◈★，自2008年全球金融危机后15年来首次跌破10万亿韩元◈★◈★。

　　三星旗下主要有两大业务部门与芯片直接相关◈★◈★，分别是设备解决方案业务部（DS）与代工业务部（Foundry Business）◈★◈★。前者主要负责三星每年在市场上出货最多◈★◈★、占比最高的存储芯片业务◈★◈★。后者主要提供半导体代工服务◈★◈★，包括为其他公司设计和制造芯片◈★◈★。

　　三星DS部门生产的DRAM（内存）◈★◈★、NAND Flash（闪存）存储芯片常年贡献公司60%以上的收入◈★◈★，是第一大营收部门◈★◈★。因此◈★◈★，2022年开始的存储芯片价格大跌◈★◈★，直接带崩了公司业绩◈★◈★。

　　三星及全球半导体行业的低迷表现◈★◈★，首先归因于去年全球经济形势的欠佳◈★◈★，消费电子终端产业需求下滑的冲击龙8游戏唯一官方网站◈★◈★，及由此带来的内存价格的持续下行◈★◈★。2023年上半年◈★◈★，存储器价格延续了2022年下半年的下降趋势◈★◈★，DRAM价格较最高点下跌超过60%◈★◈★。

　　内存市场一直是周期性的行业◈★◈★。经济形势和下游消费电子◈★◈★、汽车等产业对半导体行业有重要影响◈★◈★，经济低迷对主要内存制造商的影响尤为突出我的皇后好妖娆◈★◈★。

　　此前几年◈★◈★，受到疫情期间居家线上办公◈★◈★、消费的需求推动◈★◈★，内存价格经历了长时间的景气周期◈★◈★。但在非正常的疫情影响消退后◈★◈★，2023年内存行业开始遭遇强劲疫情红利的反噬◈★◈★，迅速进入下行周期◈★◈★，导致内存制造商们近二十年来首次降低产量◈★◈★。

　　在一片跌声中◈★◈★，英伟达的逆势飙红表现尤为抢眼◈★◈★。受益于AI大模型的火热◈★◈★，英伟达半导体2023年销售额激增133.6%◈★◈★，达491.61亿美元◈★◈★，从2022年的第八位飙升至2023年的第二位◈★◈★。

　　“我们将在未来两到三年内重新夺回全球第一的位置◈★◈★。”三星半导体部门的首席执行官兼设备解决方案 （DS） 部门负责人Kyung Kye-hyun在近期召开年度股东大会上的讲话中说道◈★◈★。

　　在随后的问答环节中◈★◈★，Kyung被迫回应股东提出的各种尖锐问题◈★◈★，其中大多数针对的是芯片部门◈★◈★，三星设备体验（DX）部门（负责智能手机和电视的消费电子部门）的高管几乎没有收到问题◈★◈★。这也被认为是外界对其芯片部门未来的关注和焦虑我的皇后好妖娆◈★◈★。

　　对于该目标◈★◈★，Kyung进行了详解◈★◈★。其表示◈★◈★，“两到三年”是指从去年年底开始的内存升级周期尚未全面展开◈★◈★，这将是三星能否实现其既定目标的关键决定因素龙8游戏唯一官方网站◈★◈★。Kyung表示◈★◈★，今年DS部门的收入将恢复到2022年的水平我的皇后好妖娆◈★◈★。他还表示◈★◈★，整个半导体行业的收入预计将达到6300亿美元◈★◈★，甚至比2022年还要多◈★◈★。

　　十多年来◈★◈★，全球内存市场实际上一直由三星龙8游戏唯一官方网站◈★◈★、SK 海力士和美光三巨头垄断◈★◈★。下行周期下◈★◈★，行业企业间的竞争加剧◈★◈★。

　　根据研究公司TrendForce的数据◈★◈★，SK海力士目前是英伟达针对AI应用GPU的HBM3E独家供应商◈★◈★，拥有超过80%的市场份额龙8游戏唯一官方网站◈★◈★。三星现在正在与英伟达一起对其HBM3E进行资格测试◈★◈★，而美光也正获得GPU制造商的批准◈★◈★。

　　不过◈★◈★，在经历了激烈竞争及去年的业绩下滑后◈★◈★，目前内存领域的三大巨头三星◈★◈★、SK海力士◈★◈★、美光都在谨慎调整产量◈★◈★，希望将内存价格稳步恢复到2023年之前的水平◈★◈★。

　　记者从半导体供应链人士处获悉◈★◈★，多家半导体芯片厂已向终端厂商发送涨价函◈★◈★，消费电子将进入新一轮涨价周期◈★◈★。三星早在2023年第三季度◈★◈★，即对DRAM存储进行了涨价◈★◈★。

　　对于半导体行业而言◈★◈★，最坏的时刻正在过去◈★◈★。Counterpoint高级分析师William Li告诉记者◈★◈★，人工智能（AI 服务器◈★◈★、AI PC◈★◈★、AI 智能手机等）将继续成为2024年半导体行业的主要内生增长动力我的皇后好妖娆◈★◈★，同时还有内存行业因供过于求状况正常化和需求复苏而出现的反弹◈★◈★。

　　今年行业普遍设定了恢复至2022年跌价前的正常水平目标◈★◈★。“存储芯片价格涨势已成定局◈★◈★，芯片厂眼下不急于出货◈★◈★，计划在2024年不断拉涨合约价◈★◈★。”一位半导体行业分析师对记者表示◈★◈★。

　　更值得关注的是◈★◈★，去年大火的明星内存HBM（高带宽内存）◈★◈★，其在整体存储半导体市场录得衰退的背景下达到了127%的增长率◈★◈★，今年有望实现更快增长◈★◈★。

　　如今◈★◈★，SK海力士的成功证明了HBM在经济上是可行的◈★◈★，因此三星和美光很快准备花费数十亿美元来扩大芯片产能◈★◈★。

　　“内存市场的整体周期是一方面◈★◈★，但未来几年在HBM方面取得突破甚至超越SK 海力士◈★◈★，将决定其能否在三年内成为半导体第一大厂商龙8游戏唯一官方网站◈★◈★。”上述半导体行业分析师说◈★◈★。

　　三星半导体业务的另一面◈★◈★，代工厂业务则面临着一场更艰苦的战斗◈★◈★。专注于代工业务的台积电在过去一年赢家通吃◈★◈★，全球市场份额进一步攀升至超过六成◈★◈★。

　　而三星代工业务虽然一直想和台积电一较高下◈★◈★，但其2023年市场份额下滑至12%左右◈★◈★，与后者的差距进一步拉大◈★◈★。而且三星代工业务还有其他强有力的竞争者◈★◈★，比如英特尔计划到2030年成为全球第二大代工厂◈★◈★，近期英特尔宣布其获得了价值150亿美元的代工订单◈★◈★，微软成为最新客户◈★◈★，显然这对三星代工业务来说不是个好消息◈★◈★。

　　好消息是◈★◈★，全球代工市场规模预计在未来十年将扩大一倍◈★◈★。根据联合市场研究公司的数据◈★◈★，2022 年该行业的估值为1069亿美元◈★◈★，预计到2032年将达2315亿美元◈★◈★。毕竟蛋糕大了◈★◈★，大家分的就多了◈★◈★。

　　值得关注的是龙8游戏唯一官方网站◈★◈★，近年来龙8游戏唯一官方网站◈★◈★，三星一直在积极利用其子公司和海外分公司将资金“回流”韩国◈★◈★，以投资半导体制造◈★◈★。业界人士预计◈★◈★，三星电子今年可能会发行公司债券◈★◈★，以筹集更多资金◈★◈★，进一步加大其在半导体领域的投资力度◈★◈★。

　　一边是价格上涨◈★◈★，一边是需求回升◈★◈★，尽管三星半导体业务在2023年表现低迷◈★◈★，但展望2024年我的皇后好妖娆◈★◈★，该公司预计年营业利润将增长4倍以上◈★◈★，达到33万亿韩元◈★◈★，年收入有望接近302.7万亿韩元◈★◈★。

　　一位接近三星的人士告诉记者◈★◈★，三星DS部门分为三个业务部门◈★◈★：内存业务（该部门和集团的核心业务）◈★◈★、制造芯片的三星代工厂以及处理逻辑设计的三星系统LSI◈★◈★。这三个业务部门如何在各自的细分市场的表现及协同◈★◈★，将决定三星能否重回第一◈★◈★。而三星半导体现在前有强敌◈★◈★，后有追兵◈★◈★，要重回第一大芯片厂位置◈★◈★，显然还有很长的路要走◈★◈★。

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